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信达证券给予合康新能买入评级:变频主业稳定高增美的赋能强势切

发布日期:2022-04-13 08:11   来源:未知   阅读:

  信达证券04月12日发布研报称,给予合康新能(300048.SZ,最新价:6.13元)买入评级。评级理由主要包括:1)非核心业务剥离完成,变频器主业稳定高增;2)背靠美的集团大树,平台优势推动效率改善;3)公司剥离亏损业务,聚焦主营业务,经过美的自收购以来一年多改造,从核心管理层变动、公司文化、激励机制、采购&研发协同、自动化生;4)产线改造等全方位降本增效,21年公司实现净利率3.97%,Q4净利率5.28%,全面实现扭亏为盈。22Q1 净利率 3.80%,同比+1.72pct;5)集团赋能全面统筹,积极布局新能源业务。风险提示:储能产品推出不及预期,海外市场开拓不及预期,疫情影响地产开工导致公司变频器订单不及预期。

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